2、股票上市时刻：2023年3月24日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票买卖设涨跌幅限制。
本次向特定目标发行股票完结后，出资者认购的股份自本次发行完毕并上市之日起六个月内不得转让，自2023年3月24日起开端核算。法令法规、规范性文件对限售期还有规矩的，依其规矩。本次发行目标所获得公司本次向特定目标发行的股票因公司分配股票股利、本钱公积金转增股本等方法所衍生获得的股票亦应恪守上述股份限售期组织。限售期届满后发行目标减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券买卖所的有关规矩实行。
本次发行完结后，公司股权散布契合深圳证券买卖所的上市要求，不会导致不契合股票上市条件的景象产生。
Sharetronic Data Technology Co., Ltd.
依据《国民经济职业分类规范》（GB/T4754-2017），公司归于“计 算机、通讯和其他电子设备制作业（C39）”
一般运营项目：非寓居房地产租借。（除依法须经赞同的项目外, 凭营业执照依法自主展开运营活动）；家用电器研制；家用电器制 造；家用电器出售；气体、液体别离及纯洁设备制作；气体、液体 别离及纯洁设备出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、 技能转让、技能推广。（除依法须经赞同的项目外,凭营业执照依 法自主展开运营活动）。答应运营项目：从事物联网信息技能支 持、处理、数据处理的技能服务；供给物联网智能终端、数据存储 设备、智能音频、智能摄像模组、光学器材、智能照明、轿车电子、 自动化操控、移动通讯及网络产品的技能开发、出产、出售及批 发、进出口和相关配套事务（不触及公营买卖处理产品，触及配 额、答应证处理及其它专项规矩处理的产品，按国家有关规矩处理 请求）；货品及技能进出口（不含分销、国家专营、专控产品）； 机械设备租借（不装备操作人员的机械设备租借,不包括金融租借 活动）；从事核算机软硬件的研制、出产、出售及相关技能服务； 核算机及其辅佐设备租借；因特网接入服务事务，信息服务事务； 国内因特网虚拟专用事务、因特网数据中心事务、数据处理事务； 通讯网络工程施工、设备装置、网络保护。（以上项目不触及外商 出资准入特别处理办法）
本次向特定目标发行的股票品种为境内上市人民币一般股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2022年4月30日，公司举行第二届董事会第二十八次会议，审议经过了《关于公司契合向特定目标发行A股股票条件的计划》《关于公司2022年度向特定目标发行A股股票计划的计划》等计划。
2022年5月23日，公司举行2022年第2次暂时股东大会，审议经过了《关于公司契合向特定目标发行A股股票条件的计划》《关于公司2022年度向特定目标发行A股股票计划的计划》等计划。
2022年8月30日，公司举行第三届董事会第三次会议，审议经过了《关于调减公司向特定目标发行股票征集资金总额的计划》《关于公司2022年度向特定目标发行A股股票预案（修订稿）的计划》等计划。
2022年10月26日，公司收到深交所上市审阅中心出具的《关于协创数据技能股份有限公司请求向特定目标发行股票的审阅中心定见奉告函》，深交所发行上市审阅组织对公司向特定目标发行股票的请求文件进行了审阅，以为公司契合发行条件、上市条件和信息发表要求。
2022年11月28日，中国证监会出具了《关于赞同协创数据技能股份有限公司向特定目标发行股票注册的批复》（证监答应〔2022〕3013号），赞同公司向特定目标发行股票的注册请求。
依据发行人及保荐人（主承销商）于2023年2月21日向深交所报送发行计划时确认的《协创数据技能股份有限公司向特定目标发行股票拟发送认购约请书投会抉择公告后现已提交认购意向书的28名出资者，45家证券出资基金公司、17家证券公司、18家稳妥组织以及到2023年2月10日收市后前20大股东（不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员及其操控或施加严重影响的相关方）。
在2023年2月21日向深交所报送发行计划后至本次发行申购报价前（2023年3月1日9:00），新增18名出资者表达了认购志愿，名单如下：
在广东信达律师事务所的见证下，发行人及保荐人（主承销商）于2023年2月24日收市后，以电子邮件及特快专递的方法向上述146名契合条件的出资者发送了《认购约请书》及其附件文件等。
经核对，本次向特定目标发行认购约请文件的内容、发送规模及进程契合《证券发行与承销处理办法》《上市公司证券发行注册处理办法》和《深圳证券买卖所上市公司证券发行与承销事务实施细则》等有关法令法规的相关规矩，契合发行人关于本次发行的股东大会、董事会抉择，也契合向深交所报送的发行计划文件的规矩。一起，认购约请文件实在、精确、完整地奉告了出资者关于本次发行目标挑选、认购价格确认、数量分配的详细规矩和时刻组织信息。
在广东信达律师事务所的全程见证下，2023年3月1日上午9:00-12:00，保荐人（主承销商）共收到24份《申购报价单》。除证券出资基金处理公司、合格境外组织出资者和人民币合格境外组织出资者无需交纳保证金外，其他出资者均按《认购约请书》的约好及时足额交纳申购保证金。参加本次发行申购的出资者均按《认购约请书》的要求及时提交相关申购文件，均为有用申购。
鼎泰四方（深圳）财物处理有限公司— 鼎泰四方福宝生长2号私募证券出资基 金
经核对，重庆环保工业股权出资基金处理有限公司为本次发行目标共青城天众股权出资合伙企业（有限合伙）的处理人。共青城天众股权出资合伙企业（有限合伙）为拟发送认购约请书名单中出资者处理的产品，为认购约请书发送规模中确认的发行目标。参加本次发行认购的目标均在《协创数据技能股份有限公司向特定目标发行股票拟发送认购约请书出资者名单》所列示的出资者以及新增的出资者规模内。
依据出资者申购报价状况，并依照《认购约请书》中确认的发行价格、发行目标及获配股份数量的程序和规矩，确认本次发行价格为19.30元/股，发行股数为37,243,264股，征集资金总额为718,794,995.20元。
鼎泰四方（深圳）财物处理有限 公司—鼎泰四方福宝生长2号私 募证券出资基金
本次发行中,诺德基金处理有限公司以其处理的“诺德基金滨江拾号调集财物处理计划”等18个财物处理计划产品进行认购,财通基金处理有限公司以其处理的“财通基金成桐1号单一财物处理计划”等25个财物处理计划产品进行认购,华夏基金处理有限公司以其处理的“华夏磐锐一年定时敞开混合型证券出资基金”、“华夏磐益一年定时敞开混合型证券出资基金”2个公募基金产品进行认购。依据《深圳证券买卖所上市公司证券发行与承销事务实施细则》，证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行目标。诺德基金处理有限公司、财通基金处理有限公司、华夏基金处理有限公司归于证券出资基金处理公司，以其处理的2只及以上财物处理计划或公募基金产品参加认购，以证券出资基金处理公司为单位别离视为一个发行目标。
经核对，本次发行目标未超越《证券发行与承销处理办法》《上市公司证券发行注册处理办法》和《深圳证券买卖所上市公司证券发行与承销事务实施细则》规矩的35名出资者上限。上述获配目标均在《协创数据技能股份有限公司向特定目标发行股票拟发送认购约请书的目标名单》及新增的发送认购约请书的出资者规模内。本次发行的认购目标不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员及其操控或施加严重影响的相关方，亦不存在上述组织及人员经过直接或直接方法参加本次发行认购的景象。发行人及其控股股东、实践操控人、首要股东未向发行目标做出保底保收益或许变相保底保收益许诺，且未直接或经过利益相关方向发行目标供给财政赞助或许其他补偿。
依据发行目标申购报价状况，本次向特定目标发行股票的数量为37,243,264股，悉数采取向特定目标发行股票的方法发行，未超越公司董事会及股东大会审议经过并经中国证监会赞同注册的最高发行数量，未超越本次发行计划中规矩的拟发行股票数量上限42,306,945万股，且发行股数超越本次发行计划拟发行股票数量的70%。
本次向特定目标发行的定价基准日为本次向特定目标发行股票的发行期首日，即2023年2月27日，发行价格不低于定价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖均价（定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量）的80%，即不低于16.99元/股。
公司和保荐人（主承销商）依据出资者申购报价状况，并依照认购约请书确认发行价格、发行目标及获配股份数量的程序和规矩，确认本次发行价格为19.30元/股，与发行底价的比率为113.60%，与定价基准日前20个买卖日均价的比率为90.91%。
本次发行的征集资金总额为718,794,995.20元，扣除不含税的发行费用9,544,047.10元，实践征集资金净额为人民币709,250,948.10元。本次发行的发行费用（不含税）状况如下：
2023年3月7日，华兴会计师事务所（特别一般合伙）对认购资金实收状况进行了审验，并出具了《验资陈述》（华兴验字[2023]号）。经审验，到2023年3月6日止，保荐人（主承销商）天风证券指定的认购资金专用账户已收到参加向特定目标发行股票认购的出资者缴存的认购资金金额总计718,794,995.20元。
2023年3月7日，天风证券将扣除保荐人保荐费和主承销商承销费后的上述认购金钱的剩下金钱划转至发行人指定账户中。
2023年3月8日，华兴会计师事务所（特别一般合伙）出具了《验资陈述》（华兴验字[2023]号）。经审验，到2023年3月7日止，公司本次征集资金总额为718,794,995.20元，减除不含税的发行费用人民币9,544,047.10元后，公司实践征集资金净额为人民币709,250,948.10元，其间计入股本人民币37,243,264.00元，计入本钱公积（股本溢价）人民币672,007,684.10元。
公司已开立征集资金专用账户，用于本次向特定目标发行股票征集资金的寄存、处理和运用。公司将在征集资金到位后一个月内与保荐人、开户银行签署征集资金三方监管协议，一起监督征集资金的运用状况。
本次发行新增的37,243,264股股份的挂号保管及限售手续已于2023年3月16日在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司处理完结。
依据出资者申购报价状况，并严厉依照认购约请书中确认的发行价格、发行目标及获配股份数量的程序和规矩，终究确认的发行目标为13名，发行价格19.30元/股，发行股数37,243,264股，征集资金总额718,794,995.20元。本次发行终究配售状况如下：
鼎泰四方（深圳）财物处理有限公 司—鼎泰四方福宝生长2号私募证 券出资基金
本次终究获配的发行目标不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员及其操控或许施加严重影响的相关方，也不存在上述组织及人员直接认购或经过结构化产品等方法直接参加本次发行认购的景象，上述发行目标与公司均不存在相相联系。
上述发行目标与公司最近一年不存在严重买卖状况，现在也没有未来买卖组织。关于未来可能产生的买卖，公司将严厉依照公司章程及相关法令法规的要求，实行相应的决策程序，并作充沛的信息发表。
深圳市前海深港协作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）
一般运营项目是:受托财物处理;出资处理。（以上不得从事 信任、金融财物处理、证券财物处理等金融、证券事务,不 得从事证券出资活动,不得以揭露方法征集资金展开出资活 动,不得从事揭露征集及发行基金处理事务,法令、行政法规 、国务院决议等规矩需求批阅的,依法获得相关批阅文件后 方可运营）,答应运营项目是:
一般运营项目是:,答应运营项目是:证券生意;证券出资咨询 ;与证券买卖、证券出资活动有关的财政顾问;证券承销与保 荐;证券自营;融资融券;证券出资基金代销;为期货公司供给 中心介绍事务;代销金融产品事务;稳妥兼业署理事务;证券 出资基金保管;股票期权做市;上市证券做市买卖。（依法须 经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动,详细 运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）
证券生意;证券自营;证券承销与保荐;证券出资咨询;与证券 买卖、证券出资活动有关的财政顾问;直接出资事务;证券投 资基金代销;为期货公司供给中心介绍事务;融资融券事务; 代销金融产品;股票期权做市事务;中国证监会赞同的其他 事务,公司能够对外出资建立子公司从事金融产品等出资业 务。【依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开经 营活动】
苏州市吴江区东太湖生态旅游休假区（太湖新城）迎宾大路 333号30号楼
创业出资事务;署理其他创业出资企业等组织或个人的托付 进行创业出资事务;创业出资咨询事务;为创业企业供给创 业处理服务事务;参加建立创业出资企业与创业出资处理顾 问组织。（依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可开 展运营活动）
2、发行目标与发行人相相联系、最近一年严重买卖状况及未来买卖组织 本次终究获配的发行目标不包括发行人的控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员、公司首要股东及其操控或许施加严重影响的相关方，也不存在上述组织及人员直接认购或经过结构化产品等方法直接参加本次发行认购的景象，上述发行目标与公司均不存在相相联系。（未完）
